Hoe maak je een nieuw contact aan via MyMip? #
Je wil een nieuwe contact nl. een persoon, bedrijf, familie… toevoegen in Mip. Volg de onderstaande stappen om dit te doen.
Contact zoeken #
Meld je aan in MyMip.
Zoek het contact via het zoekveld bovenaan de pagina of de zoekoptie in de contactenmodule. Zie ook Contact zoeken.
- Indien het contact al bestaat, controleer de gegevens en pas of vul deze eventueel aan waar nodig.
Contact aanmaken #
Als het contact niet bestaat, maak je een nieuw contact of relatie aan:
Via de contactenmodule door rechtsboven op het plusteken te klikken.
Of via een andere module door bovenaan op het plusteken naast de zoekbalk te klikken en voor ‘Relatie toevoegen’ te kiezen.
Je krijgt een scherm te zien waarop je de gegevens kunt aanvullen voor:
Een individu
Een sociale entiteit (bijvoorbeeld een bedrijf, familie)
- Contactgegevens
Gegevens invullen #
Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, taal)
Gegevens van de sociale entiteit (naam, type, rechtsvorm, KBO-nummer, enz.)
Touchpoints (e-mail, postadres, telefoonnummer, enz.)
Diverse gegevens (bijvoorbeeld social media)
Kies om:
Een volledig nieuw individu en/of sociale entiteit aan te maken
Gegevens vanuit een andere relatie te importeren (bijvoorbeeld bedrijfsgegevens)
Contact toevoegen #
Klik op ‘Toevoegen’ en de relatie wordt aangemaakt in MyMip en is ook terug te vinden via MyMip.
Voeg indien gewenst nog andere informatie toe zoals:
Permissies
Attributen
Bankgegevens
…
